Conseiller(ère) en protection sociale - F/H

5ème réseau mondial d’audit et de conseil, BDO accompagne le développement de ses clients, de la start-up aux grands comptes, en France et à l'international. Bien plus qu'un cabinet, BDO est une entreprise à mission : nous prenons des engagements forts pour faire grandir professionnellement.

C’est dans cet environnement riche en expertises et en synergies qu’évolue Eccelia. Eccelia, filiale du groupe BDO, est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et courtage en assurance de personnes (individuelle et collective).

Afin d’accompagner le développement, la coordination et la conformité de cette activité, Eccelia, filiale du groupe BDO , renforce son organisation et crée un poste de conseiller(ère) en protection sociale (H/F).

Quel sera votre rôle chez Eccelia ?

Au sein du bureau de La Roche-sur-Yon, en tant que Conseiller(ère) en protection sociale (H/F), sous la responsabilité de l'associée, vos principales missions seront :

• Accompagner les clients dans l'analyse de leurs besoins en protection sociale, retraite et épargne.

• Réaliser des études personnalisées, des bilans retraite et des simulations afin de proposer les solutions les plus adaptées à chaque situation.

• Conseiller les clients sur les dispositifs de retraite obligatoire et supplémentaire, d'épargne salariale, de santé et de prévoyance.

• Assurer la mise en place des contrats, le suivi des dossiers et l'accompagnement des clients dans leurs démarches administratives.

• Veiller à la conformité des dossiers et au respect des obligations réglementaires et des procédures internes.

• Assurer les relations avec les organismes de retraite, compagnies d'assurance et partenaires, et coordonner les échanges nécessaires au bon traitement des dossiers.

• Garantir un suivi personnalisé des clients, répondre à leurs interrogations et contribuer à leur fidélisation.

• Participer au développement de l'activité commerciale en identifiant de nouvelles opportunités d'accompagnement.

Chez Eccelia, vous serez encouragé à dépasser le cadre, à prendre des responsabilités et à créer un impact réel pour vos clients.

Vous rejoignez une équipe qui reconnaît vos forces, valorise vos idées et amplifie votre impact. Au quotidien, vous travaillerez au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes.

Votre futur environnement de travail :

• Interlocuteurs : clients, partenaires, associée, équipe du bureau et collaborateurs des différents bureaux BDO.

• Package rémunération : entre 30K€ et 34K€ par an + intéressement + tickets restaurant + mutuelle avantageuse + régime de retraite supplémentaire par capitalisation.

• Localisation : ce poste est basé à La Roche-sur-Yon.

Les qualités recherchées pour le poste :

• Vous êtes titulaire d’une formation supérieure en Assurance, Banque, Finance, Gestion ou Protection Sociale.

• Vous avez une expérience d'au moins 2 ans en assurance de personnes, santé ou prévoyance.

• Vous avez notamment une bonne maîtrise de la relation client et du suivi administratif de dossiers.

• Une spécialisation en épargne retraite est un plus.

• Au-delà des compétences, nous recherchons des professionnels rigoureux, réactifs et dotés d'un bel esprit d'équipe.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Trouver votre place dans une équipe à taille humaine : nos collaborateurs, en relation directe avec leurs associés et leurs clients, sont responsabilisés dans leur travail et montent rapidement en compétences.

• Construire un projet professionnel qui vous ressemble : parcours d’intégration et de formation personnalisé, opportunités d’évolution de carrière rapide, mobilité géographique ou interne…

• Donner du sens à votre métier : en tant qu’entreprise à mission, notre raison d'être va au-delà des chiffres. Nous cherchons à guider nos clients vers une croissance durable et éthique.

• Evoluer dans un environnement qui favorise votre bien-être au travail : tarifs préférentiels sur des activités sportives avec EGYM Wellpass, places en crèche, +10 jours de congés pour les proches aidants, un jour de bénévolat annuel, aménagements pour les réservistes de la garde nationale, promotion de la diversité et de l’inclusion, programme santé dédié pour les salariés RQTH…

Le processus de recrutement

• Un échange en visio avec Lorenne, chargée de recrutement.

• Une rencontre avec l'associée et la responsable de bureau.

Rejoignez un cabinet engagé, qui allie excellence professionnelle, responsabilité sociale et environnementale !

Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap