Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F - Lot...

Descriptif du poste

Poste basé à Lot (46), Occitanie, avec une activité de développement et de conseil en gestion de patrimoine auprès d’une clientèle de particuliers et de chefs d’entreprise.

Dans le cadre du développement de son réseau, notre client, acteur historique du secteur de l’assurance et de la gestion de patrimoine, recherche un Agent Général d’Assurance – Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant .

Véritable chef d’entreprise sur son secteur, vous êtes responsable du développement et du pilotage de votre activité. Vous accompagnez particuliers et dirigeants dans leurs projets patrimoniaux, avec une approche fondée sur le conseil, la proximité et la relation dans la durée.

Missions

Le poste s’articule autour de trois axes principaux :

1. Développement de l’activité

• Piloter et développer votre activité en véritable chef d’entreprise sur le secteur confié

• Développer une clientèle de particuliers et de chefs d’entreprise

• Identifier de nouvelles opportunités de développement sur votre territoire

• Construire et entretenir un réseau professionnel local

• Mettre en œuvre des actions commerciales adaptées aux enjeux du marché

• Développer progressivement la valeur et la récurrence de votre portefeuille

2. Accompagnement patrimonial

• Analyser la situation patrimoniale, les objectifs et les besoins des clients

• Proposer un accompagnement personnalisé dans une logique de conseil à long terme

• Commercialiser des solutions d’épargne, d’assurance-vie, de capitalisation, de retraite et de prévoyance

• Construire des stratégies patrimoniales cohérentes et personnalisées

• Assurer un suivi régulier et qualitatif des clients

• Développer une relation de confiance durable fondée sur la proximité et la qualité du conseil

3. Expertise et accompagnement

• S’appuyer sur des experts internes pour les dossiers patrimoniaux complexes

• Bénéficier de l’appui d’un ingénieur patrimonial présent en région

• Mobiliser des expertises dédiées aux problématiques des dirigeants d’entreprise et aux opérations immobilières

• Participer à des formations et interventions d’experts sur les évolutions fiscales, patrimoniales et réglementaires

Profil

• Formation et expérience professionnelle solide en gestion de patrimoine

• Expérience commerciale confirmée et goût pour le développement d’une activité

• Implantation locale et réseau professionnel établi en Haute-Garonne

• Excellentes qualités relationnelles et capacité à instaurer une relation de confiance

• Sens du conseil et volonté de construire des relations clients dans la durée

• Autonomie, esprit entrepreneurial et orientation résultats

• Organisation, rigueur et capacité d’adaptation

• Goût pour l’entrepreneuriat et capacité à développer sa propre activité

• Permis B indispensable , avec déplacements fréquents sur le secteur

• Inscription à l’ORIAS obligatoire

Formation et accompagnement

• Formation initiale complète de 7 semaines

• Formation continue annuelle

• Accompagnement par un ingénieur patrimonial présent en région

• Appui d’experts sur les dossiers complexes

• Supports marketing et outils digitaux dédiés au développement de l’activité

• Budgets commerciaux dédiés au développement régional

• Interventions régulières d’experts nationaux sur les actualités fiscales et patrimoniales

• Perspectives d’évolution selon les résultats et la motivation

Statut et rémunération

• Statut indépendant d’Agent Général d’Assurance

• Mandat exclusif auprès d’un acteur reconnu du secteur

• Vous pilotez votre activité en véritable chef d’entreprise

• Rémunération exclusivement à la commission

• Commissions immédiates

• Commissions récurrentes

• Création de valeur progressive du portefeuille

Une opportunité entrepreneuriale

Cette opportunité s’adresse à un professionnel souhaitant développer sa propre activité dans le domaine de l’assurance et de la gestion de patrimoine, tout en bénéficiant de l’accompagnement, des expertises et des moyens d’un acteur établi du secteur.

Vous disposez ainsi d’un cadre structuré pour développer durablement votre portefeuille, tout en conservant l’autonomie et la responsabilité propres au statut d’indépendant.