Alternance - Conseiller en Patrimoine - Bac+4/5 H/F

27k € a 35k €/anEstimé

POSTE

MBway, école internationale de management du niveau Post Bac ou Bac+5, recherche pour son entreprise partenaire, un Conseiller en Patrimoine H/F , en contrat d'alternance sur Lyon.

Choisissez d'allier formation et expérience professionnelle.

Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un MBA Gestion de Patrimoine au sein de l’établissement M Bway Lyon .

CONTEXTE

Notre entreprise partenaire évolue dans le secteur de la gestion de patrimoine et du conseil financier. Elle accompagne une clientèle exigeante dans la gestion, l’optimisation et la valorisation de leurs actifs financiers et immobiliers.

Dans un environnement dynamique et en forte évolution, l’entreprise met l’accent sur la relation client, l’expertise patrimoniale et la qualité du conseil, afin de proposer des solutions personnalisées adaptées aux objectifs et aux projets de ses clients.

Dans ce cadre, elle recrute un Conseiller en Patrimoine en alternance afin de renforcer son équipe commerciale et financière.

MISSIONS

Rattaché(e) à l’équipe commerciale et financière, vous participerez activement au développement et au suivi du portefeuille clients. Vos principales missions seront les suivantes :

Assurer la gestion et la fidélisation du portefeuille clients qui vous sera confié
Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des stratégies d’investissement adaptées
Apporter des conseils personnalisés en matière de valorisation d’actifs et d’optimisation patrimoniale
Analyser les risques financiers à moyen et long terme
Participer à la prospection de nouveaux clients haut de gamme et au développement du portefeuille
Mettre à jour et gérer la base de données clients
Contribuer à l’instruction des dossiers de crédits immobiliers
Participer à la mise en œuvre du plan d’action commerciale défini par la Direction Générale

PROFIL

Intérêt pour la veille économique, financière et juridique
Excellent relationnel et bonnes aptitudes commerciales
Sens de l’organisation, rigueur et réactivité
Goût du challenge et esprit d’initiative
Maîtrise de l’anglais appréciée
Bonne aisance avec les outils bureautiques et digitaux

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L'offre d'emploi a été publiée il y a 4 jours

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