Alternance - Gestionnaire de Patrimoine H/F
23k € a 30k €/anEstimé
MBway Grenoble, école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine en alternance.
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Gestion de Patrimoine.
VOS MISSIONS :
Accompagner et conseiller les clients dans la gestion de leur patrimoine :
- Réalisation d'analyses patrimoniales (situation, objectifs, besoins)
- Proposition de solutions sur mesures (assurance-vie, immobilier, fiscalité, placements financiers, retraite…)
- Suivi des portefeuilles clients et réajustement des stratégies
Participer au développement commercial :
- Identification et qualification de prospects
- Prise de rendez-vous, suivi des leads, préparation des entretiens clients
- Participation à des évènements de prospection et de fidélisation (conférences, salons etc...)
Assurer le suivi administratif et réglementaire :
- Rédaction des comptes-rendus, notes de synthèse et simulations patrimoniales
- Veille juridique, fiscale et financière
- Mise à jour des bases de données clients et des documents de conformité
Collaborer avec les experts internes et partenaires externes :
- Appui à la mise en place des stratégies patrimoniales complexes
Profil :
- Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble
- Vous avez un attrait marqué pour les domaines de la finance, du droit fiscal et de la relation client
- Vous êtes à l’écoute, organisé, rigoureux et doté d’un excellent sens du contact
- Une première expérience dans le secteur bancaire, financier ou patrimonial est un atout
- À l’aise avec les outils informatiques, notamment Excel (TCD, fonctions, graphiques…)
Modalités :
- Type de contrat : alternance
- Durée : 24 mois
- Lieu de travail : Grenoble
L'offre d'emploi a été publiée il y a 5 jours
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