Conseiller gestion de patrimoine (H/F) (CDI)

LHH accompagne entreprises et talents pour atteindre leurs objectifs et créer un impact durable.

Diverses compétences non techniques et une certaine expérience peuvent être requises pour le poste suivant. Veuillez vous assurer de vérifier attentivement l'aperçu ci-dessous.


Nos solutions en conseil RH et gestion des talents couvrent tous les enjeux de transformation : recrutement, développement du leadership, formation, reconversion et mobilité professionnelle.


Grâce à plus de 50 ans d'expertise, spécialistes dans 60 pays et 1 000 consultants en France, nous apportons une approche alliant innovation, pragmatisme et attention à l'humain, pour des résultats mesurables.


Nos expertises recrutement :
- Intérim spécialisé
- Recrutement CDI
- Management de transition
- RPO
- Executive search

LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement, recherche pour le compte de son client basé à Orléans (45) , dans le cadre d'un développement, plusieurs Conseillers en gestion de patrimoine expérimentés (H/F) en CDI. Avec une approche centrée sur l'innovation et la proximité client, notre client accompagne ses clients dans la gestion proactive de leur patrimoine, en s'adaptant aux nouvelles tendances, notamment via la digitalisation et une stratégie durable.En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vos missions seront les suivantes :

1. Développement commercial : Prospecter activement pour développer votre réseau, identifier de nouveaux clients, et construire un portefeuille solide et fidélisation de votre portefeuille clients.
2. Accompagnement personnalisé des clients : Analyser la situation financière de vos clients et leur proposer des solutions patrimoniales sur mesure (assurance vie, épargne, retraite, prévoyance, dispositifs fiscaux).
3. Analyse patrimoniale : Réaliser des audits détaillés et concevoir des stratégies d'optimisation adaptées aux objectifs fiscaux, successoraux et d'investissement des clients.
4. Veille réglementaire et fiscale : Suivre l'évolution des législations afin de garantir des conseils toujours en conformité avec les cadres fiscaux et juridiques.
5. Autonomie et gestion entrepreneuriale : Piloter votre activité en toute autonomie tout en bénéficiant des outils, des formations, et du soutien commercial de la structure pour développer votre expertise et accompagner vos clients de manière optimale.

Nous recherchons un candidat idéalement issu du secteur bancaire ou de l'assurance disposant idéalement de solides connaissances en gestion de patrimoine, assurance vie, prévoyance et immobilier. Ce recrutement est également ouvert aux profils ayant une expérience commerciale confirmée, notamment en prospection et qui souhaiteraient développer une nouvelle expertise. Le candidat idéal devra être en mesure de se positionner rapidement sur le poste en apportant un réseau de prescripteurs ou de contacts personnels pour constituer une base de portefeuille client.Autonome et proactif, le candidat devra faire preuve d'un véritable esprit d'entreprise, en développant sa propre activité de manière indépendante. Il devra être à l'aise dans le développement de son réseau, avec une forte capacité à prospecter et à chasser de nouveaux clients.Une posture de conseil est essentielle pour rassurer, convertir, et accompagner les clients sur le long terme, tout en répondant à leurs besoins patrimoniaux. xgjwbzu Nous recherchons une personne passionnée, prête à s'investir pleinement et à contribuer activement à la dynamique de l'entreprise.