Assistant gestion de patrimoine / Services financiers H/F en alternance

École :

L'école de commerce et de management MBway Caen propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l’employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 18 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu’au BAC+5.

Formation : 

Vous préparerez sur 24 mois en contrat d’alternance, un MBA Management Gestion de patrimoine (Titre certifié de niveau 7 – Bac+5 reconnu par l’Etat et validant 300 crédits ECTS). La formation sera assurée par l’ école de Caen . Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac + 5.

Entreprise : 

MBway Caen recrute pour son partenaire, un assistant gestion de patrimoine / Services financiers H/F en alternance.

Missions :

Au sein de notre cabinet de gestion de patrimoine , les missions sont les suivantes :

• Assister dans l'analyse financière des clients : Participer à la collecte et à l'analyse des données financières des clients, en vue de recommander des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées.
• Contribuer à l'élaboration de plans financiers : Assister dans la création de plans de gestion de patrimoine en tenant compte des objectifs financiers, de la tolérance au risque et des besoins spécifiques des clients.
• Participer à la veille financière et juridique : Suivre l'évolution des marchés financiers, des produits d'investissement et des réglementations en vigueur pour assister dans la prise de décisions éclairées.
• Assister dans la communication avec les clients : Participer à la rédaction de rapports, de courriers et d'autres documents pour communiquer efficacement avec les clients.
• Collaborer à la gestion administrative des comptes : Aider dans le suivi des transactions, des comptes clients et des documents juridiques liés à la gestion de patrimoine.
• Participer à des rendez-vous clients : Observer et apprendre lors de réunions avec les clients pour comprendre les besoins spécifiques et les objectifs financiers.

Profil :

• Intérêt marqué pour les marchés financiers, les produits d'investissement et la planification financière.
• Appétence pour les données chiffrées.
• Sens de l'écoute pour comprendre les besoins des clients.
• Rigueur, organisation et souci du détail.
  

Expérience /Niveau Requis :

Bac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTS.

Rémunération :

Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération du contrat.