Analyst M&A - Lyon F/H

Vos challenges Votre mission, en tant que Analyste M&A - Lyon F/H consiste à :

• Exécution de mandats et notamment la rédaction de la documentation marketing et autres supports :
• Analyse stratégique de marchés et secteurs
• Préparation de Teaser, Information Memoranda et Management Presentation
• Construction de business plan
• Structuration de modèles LBO et de valorisation
• Recherche et préparation de liste de contreparties
• Gestion des phases de due diligences et notamment animation de data room

* Participation au développement commercial :

• Préparation de pitchbooks
• Echange avec le réseau français et international de KPMG M&A et plus largement l'ensemble des équipes Deal Advisory de KPMG
• Encadrement de l'équipe de stagiaires
• Participation à la vie de l'équipe, en fort développement

Intégré(e) au sein de notre équipe basée à Lyon, vous participerez à l'origination et à l'exécution des mandats de cession, d'acquisition, de LBO et de levée de fonds sur le segment small & mid cap, dans tous les secteurs d'activité et avec une forte exposition internationale. * Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire

• Vous justifiez d'une première expérience de 1 à 2 années réussie en M&A acquise dans une banque d'affaires ou dans une boutique M&A de premier plan
• Vous êtes dynamique, autonome, proactif.ve, avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse
• Vous aimez le travail en équipe, les challenges et faites preuve d'un excellent relationnel
• Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne
• Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine dans un cadre dynamique de développement et avec une forte exposition client