Conseiller Financier (h/f)

Votre mission

Adecco recrute pour son client, acteur de référence dans la gestion de patrimoine depuis plus de 50 ans,  des Conseillers en Gestion de Patrimoine en CDI (H/F) pour couvrir le secteur de Vannes (56).

Vos missions
Dès votre intégration, un portefeuille de clients particuliers vous est confié. Vous devenez leur interlocuteur de confiance et prenez en charge :

• La gestion, le suivi et le développement de votre portefeuille clients (environ 150 clients)
• La réalisation d'analyses patrimoniales globales (fiscale, civile, économique et successorale)
• La définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales personnalisées
• La proposition de solutions adaptées aux objectifs et besoins de chaque client
• L'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par votre manager

Rythme de travail autonome — organisation libre de vos journées, avec environ 16 rendez-vous clients par semaine.

Rémunération & avantages

• Fixe annuel : 27 000 € à 32 000 € brut (évolutif selon échelon)
• Variable  déplafonné en fonction de vos résultats
• Tickets restaurant : 10 €/jour (dont 6 € pris en charge par l'employeur)
• Remboursement des frais kilométriques
• CE très avantageux (loisirs, vacances, etc.)
• Formation complète prise en charge dès l'intégration (5 blocs de formation au siège)
• Charte du télétravail
• Évolution progressive via montée en échelon avec revalorisation du fixe

Votre profil

Vous justifiez d'une expérience d'au moins 1 an en gestion de patrimoine ou en conseil bancaire, avec une pratique avérée de la vente de produits financiers.
Formation Bac +3 à Bac +5, idéalement en banque, finance, gestion de patrimoine ou équivalent.

Vous êtes titulaire des habilitations et certifications suivantes :

• Habilitation IAS – Niveau 1
• Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
• Certification AMF, délivrée par un organisme agréé
• Habilitation CIF

Le permis B en cours de validité est obligatoire (déplacements réguliers).

Vous vous reconnaissez dans ces traits :

• Profil commercial et chasseur, orienté résultats et satisfaction client
• Excellent relationnel, écoute active, capacité à créer une relation de confiance durable
• Rigueur, sens de la confidentialité et aptitude à vulgariser des sujets techniques
• Autonomie, engagement et sens des responsabilités
• Ténacité et exigence personnelle pour atteindre vos objectifs

A propos de nous

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