Alternance - Conseiller Gestion de Patrimoine à distance H/F
22k € a 24k €/anEstimé
Vous souhaitez rejoindre notre école de management MBway à Lille et préparer un MBA Gestion de Patrimoine (titre niveau 7, certifié RNCP). Cette offre peut-être faite pour vous !
Pour le compte d'une entreprise spécialisée dans les mutuelles & prévoyances pour les particuliers et comptant plus de 400 salariés, vous serez rattaché directement auprès du Responsable du Pôle Conseil.
Missions :
- Le conseil aux adhérents sur la gestion de leur patrimoine financier
- L'analyse de leurs besoins financiers et la proposition de solutions adaptées, notamment en épargne et retraite
- Le renseignement systématique dans le CRM des activités réalisées et de la MAJ de la situation des adhérents
- La conformité des dossiers
Profil :
- Vous disposez d'une bonne connaissance des produits financiers et des marchés
- Vous avez cette capacité à analyser les données financières
- Vous appréciez travailler en autonomie tout en facilitant le travail collaboratif avec l'équipe
L'offre d'emploi a été publiée il y a 4 jours
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