Conseiller gérant privé (H/F)

A propos de Kaptiv: KAPTIV, cabinet de recrutement de l'agence Alter Ego, dispose d'une expertise qualifiée dans le recrutement de profils opérationnels, managériaux et de direction.

Nous croyons en l'importance de créer une relation de confiance avec chaque candidat, en comprenant leurs aspirations professionnelles, leurs besoins et leurs valeurs. Cette proximité nous permet de mieux cerner leurs compétences, leur potentiel et leur adéquation avec les cultures d'entreprise de nos clients. Votre mission: Le cabinet de recrutement Kaptiv, recherche pour son client un.e Conseiller(ère) Gérant(e) Privé(e) pour reprendre la gestion d'une clientèle VIP.. Le poste est à pourvoir au plus tôt en CDI sur le secteur nord de l'île. Statut Cadre en 35h.

Rattaché(e) à la Direction, vous participez activement à la reprise et à l'animation d'un portefeuille de clients établi. Vous contribuez à l'excellence du conseil patrimonial, à l'atteinte des objectifs de collecte et à la fidélisation de votre clientèle tout en participant à la dynamique de convergence stratégique de nos structures. Rémunération selon le niveau, de 47KEUR à 55KEUR package globale brut annuel, remboursement de frais et avantages complémentaires.

Vos missions principales

Gestion de portefeuille : Responsabilité d'une base établie de 80 à 120 clients basés à La Réunion (avec une extension possible future sur Mayotte). Il n'est pas attendu de développer un portefeuille à partir de zéro, mais d'animer une clientèle existante.
Bilan patrimonial : Réalisation de bilans patrimoniaux complets et proposition de stratégies d'investissement adaptées.
Travail en synergie : Sollicitation du support commercial et de l'ingénierie patrimoniale basés à Paris pour la gestion des dossiers complexes nécessitant des études spécifiques ou des investissements importants.
Intégration et suivi : Participation au parcours d'intégration (formations en ligne depuis les bureaux) et accompagnement terrain par la direction lors des rendez-vous clients les deux premières semaines. Votre profil: Vous justifiez d'un niveau confirmé avec 2 à 5 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine.
Vous êtes idéalement issu(e) de banques privées, de cabinets concurrents (type Astoria, Primonial), d'assureurs (type AG2R) ou de banques locales (Crédit, BRED, BFC).
Vous possédez un profil "technico-commercial", capable de maîtriser les aspects techniques complexes (fiscalité, produits).
Vous êtes doté(e) d'un excellent sens relationnel pour établir et maintenir une véritable relation de confiance avec vos clients.
Vous faites preuve d'une grande adaptabilité, une qualité indispensable pour évoluer sereinement dans un environnement en pleine phase de convergence.