Alternant Assistant en Gestion de Patrimoine H/F

MBway Grenoble école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Alternant Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance.

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Gestion de Patrimoine .

VOS MISSIONS :

Sous la supervision directe d’un conseiller en gestion de patrimoine confirmé, vous participerez à toutes les étapes de la relation client :

• Analyse de la situation patrimoniale et des besoins des clients 

• Préparation et mise à jour des bilans patrimoniaux 

• Aide à la conception de stratégies d’investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers, retraite, etc.) 

• Participation aux rendez-vous clients et au suivi de portefeuilles 

• Veille économique, financière et réglementaire 

• Contribution au développement commercial et à la fidélisation des clients

Profil :

• Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble

• Bonne culture économique et financière 

• Aisance relationnelle et rédactionnelle 

• Esprit d’analyse, rigueur et sens du service client 

• Maîtrise du pack Office (Excel, PowerPoint, Word)