Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior (H/F)
50k € a 90k €/anTemps plein
HARRY HOPE
A propos de HARRY HOPE:
Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.
Votre mission:
Développement & gestion de portefeuille :
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux (chefs d'entreprise, cadres dirigeants, professions libérales)
- Identifier de nouvelles opportunités commerciales via votre réseau et la recommandation
- Assurer un suivi personnalisé et durable de vos clients Conseil patrimonial global :
- Réaliser des audits patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier)
- Définir des stratégies d'optimisation patrimoniale sur mesure
- Proposer des solutions adaptées : assurance-vie, placements financiers, immobilier, structuration juridique et fiscale Expertise & veille :
- Assurer une veille réglementaire, fiscale et financière
- Travailler en lien avec les partenaires (notaires, avocats, experts-comptables)
- Garantir la conformité des préconisations Votre profil: - Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance ou droit (Master, école de commerce...)
- Expérience significative en gestion de patrimoine (minimum 5 ans)
- Portefeuille clients existant apprécié
- Forte expertise technique (fiscalité, investissements, structuration patrimoniale)
- Excellent relationnel, sens du conseil et posture haut de gamme
- Esprit entrepreneurial et orientation résultats
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux (chefs d'entreprise, cadres dirigeants, professions libérales)
- Identifier de nouvelles opportunités commerciales via votre réseau et la recommandation
- Assurer un suivi personnalisé et durable de vos clients Conseil patrimonial global :
- Réaliser des audits patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier)
- Définir des stratégies d'optimisation patrimoniale sur mesure
- Proposer des solutions adaptées : assurance-vie, placements financiers, immobilier, structuration juridique et fiscale Expertise & veille :
- Assurer une veille réglementaire, fiscale et financière
- Travailler en lien avec les partenaires (notaires, avocats, experts-comptables)
- Garantir la conformité des préconisations Votre profil: - Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance ou droit (Master, école de commerce...)
- Expérience significative en gestion de patrimoine (minimum 5 ans)
- Portefeuille clients existant apprécié
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L'offre d'emploi a été publiée il y a 4 jours
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