Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier H/F
UFF
Description de l'entreprise
A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).
Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales), en mettant en œuvre la politique commerciale de la Société, dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d’éthique.
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d’Outre-Mer, de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français.
En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine, vos missions seront :
Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société et développer l’activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société ;
Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients ;
Conseiller dans la détermination d’une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients ;
Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.
Issu d’une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent.
Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
La détention d’un permis B en cours de validité est également requis.
Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.
Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d’autonomie, d’engagement et d’un sens aigu des responsabilités. Informations supplémentaires
La plus large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients
École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d’évoluer et de performer
Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d’épargne salariale et retraite pour préparer l’avenir, prévoyance et mutuelle d’entreprise
Poste ouvert au télétravail
- 3 500 € a 4 200 €Estimé...postuler 🚀 ! Les missions : Ton rôle sera d'apporter des conseils et une expertise à nos clients (des dirigeants, principalement... ...comme un véritable expert, avec un quotidien rythmé par la gestion de portefeuilles et la mise en place de solutions patrimoniales...SuggéréTélétravail
- 1 900 € a 2 200 €Estimé...digitalisation de la comptabilité et de la gestion financière des entreprises. À travers... ...Horaires flexibles, ~ Des beaux locaux à Epinal, proches de la gare ! #128270;... ...est essentielle : tu apprécies conseiller, convaincre et identifier les opportunités...SuggéréTélétravail
- 1 800 € a 2 200 €Estimé...aux abonnés dans leur utilisation des services Free. Description du poste Nous recherchons un(e) Conseiller(e) Free Proxi pour compléter notre équipe d'Epinal. Quelles seront tes missions ? Tu assisteras nos abonnés à distance mais aussi directement chez eux...SuggéréTemps plein
- 1 900 € a 2 400 €Estimé...acteur majeur de la digitalisation de la comptabilité et de la gestion financière des entreprises. Notre ambition ? Accompagner ⅓ des... ...flexible Horaires flexibles Des beaux locaux à Epinal à 10min de la Gare 🔎 Profil recherché : Diplômé(e) d'une...SuggéréTélétravail
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- 1 800 € a 2 200 €Estimé...priorité. Toutes nos offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Intitulé du poste Conseiller commercial H/F - Espace SFR Epinal Description de la mission À la recherche d'une opportunité professionnelle où vos compétences commerciales...CDI
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1 917.57 €
...Informations complémentaires Le poste est basé administrativement à Epinal. Le salaire indicatif est de 1917.57 euros bruts par mois,... ...(sous certaines conditions) et une gratification annuelle. Le conseiller utilisateur assurera des permanences soit en début de journée soit...Horaires flexiblesDu lundi au vendredi- 2 300 € a 2 800 €Estimé#127969; Le poste Vous souhaitez entreprendre dans l’immobilier tout en étant accompagné ? SAFTI vous propose de devenir Conseiller Immobilier Indépendant et de construire votre propre activité, à votre rythme. ✨ Ce que SAFTI vous apporte Une rémunération...Freelance
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30k €/an
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