Conseiller Gestion Patrimoine en Alternance H/F

La Direction Commerciale est un acteur majeur qui contribue principalement à la force de l’entreprise. Dans le contexte de fort développement commercial, sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrez une équipe en agence d’Albéa Patrimoine pour assister le Conseiller Patrimonial dans la gestion du portefeuille de clients et prospects de la région avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite.

Le Conseiller Patrimonial en alternance participe pleinement à la vie de l’agence et de l’activité de la région (rendez-vous, réunion d’équipe et formations techniques et commerciales).
Accueil téléphonique et physique (répondre aux demandes d’informations, transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, fixer les RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers). Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business)
Réception, tri et traitement du courrier et traitement de la boîte mail agence par une identification et traitement et orientation des demandes.
Renseignement de la base clients avec saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.
Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.
Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences, prise de note et débrief de l’échange.
Votre formation :
~ Vous allez intégrer un parcours du Master 1 et 2 dans la continuité en Gestion du Patrimoine

Produits financiers
Assurance Vie et Retraite
Maîtrise des outils informatiques / Pack Office

Vous êtes autonome et curieux.Quelques observations complémentaires : Mobilité ponctuelle (réunions régionales, formations, réunions clients…)

Type de contrat : Alternance
Durée du contrat : 24 mois
Disponibilité : Septembre 2026
Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.

Compagnie majeure de l'assurance en France forte de ses 170 ans d'expérience, de ses 3900 collaborateurs et 1000 agents généraux d'assurance présents sur tout le territoire, Abeille Assurances dispose d'une gamme complète de produits et services d'assurance, de protection, d'épargne et de retraite à destination de plus de 3 millions de clients, particuliers, professionnels et entreprises. Plus d'informations sur abeille-assurances.Abeille Assurances est une entité d'Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle et Macif. Il couvre les besoins de protection de plus de 12,1 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.