Conseiller en gestion de Patrimoine en Assurance (h/f) (CDI)
50k € a 55k €/anTemps plein
Trouve Moi Un Job
Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Montpellier (34).
- L'entreprise : cabinet spécialisé en gestion de patrimoine en pleine croissance, le groupe dispose de 26 bureaux sur toute la France
- Un conseil patrimonial sur-mesure et un accompagnent au service de leurs projets de vie
- En lien direct avec la Direction, et avec l'appui des services Middle-Office et Back-Office, votre mission principale est de suivre un portefeuille de clients patrimoniaux sur rendez-vous et d'en assurer le développement, par fidélisation et par recommandation. Vous analysez les données patrimoniales que vous avez recueillies lors de vos rendez-vous
- Vous élaborez l'audit patrimonial, et proposez les conseils et les solutions d'investissements en découlant
- Vous êtes responsable du suivi du portefeuille financier confié, vous en assurez le reporting régulier et vous préconisez les arbitrages nécessaires et adaptés, avec l'appui du service Back-Office, en respectant à la fois la politique d'investissement du Groupe et la situation patrimoniale du client, notamment l'adéquation avec son profil d'investisseur
- Avantages divers et perspectives d'évolution
- Contrat CDI avec prise de fonctions dès que possible
- Evolution possible et souhaitable vers un statut d'associé - Bonne connaissance de l'environnement financier, immobilier, fiscal et juridique
- Bonne pratique des produits d'investissement financiers et immobiliers
- Bonne connaissance de Word et Excel
- Diplômé(e) d'une Licence Banque, Assurance, Finance ou encore d'un Master II en Gestion de Patrimoine, vous bénéficiez d'une première expérience en tant que conseiller dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant ou au sein d'une banque/compagnie d'assurance
- Vous êtes autonome, dynamique, motivé(e), rigoureux (se), doté(e) d'un excellent sens relationnel, intègre, curieux(se), empathique et pourvu(e) d'un réel sens de l'éthique
- Votre énergie et votre sérieux vous permettront d'évoluer au sein d'une entreprise en croissance constante et de pratiquer le métier de conseiller en gestion de patrimoine dans sa globalité
L'offre d'emploi a été publiée il y a 28 jours
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